Ein CRM-System (Customer Relationship Management, Vereinsverwaltung) hilft Ihnen dabei, Kontakte und Beziehungen systematisch zu verwalten. Es bündelt alle Informationen zu Personen an einem zentralen Ort und unterstützt Sie dabei, den Überblick über Interaktionen, Anfragen und Aktivitäten zu behalten. Es ist vergleichbar mit einer Vereinssoftware zur Mitgliederverwaltung.

Typischerweise werden in einem CRM-System Kontaktdaten gespeichert, Vorgänge dokumentiert und Prozesse organisiert. So können Sie nachvollziehen, wann eine Person mit Ihrem Verein in Kontakt war, welche Anliegen es gab und wie diese bearbeitet wurden. Außerdem können Sie Personendaten zentral ablegen.

Im Fall von SelbsthilfePRO ist das CRM-Modul eng mit der Webseite verknüpft. Alle relevanten Interaktionen laufen hier zusammen und werden automatisch den jeweiligen Personen zugeordnet. Dazu gehören zum Beispiel Beratungsanfragen, Spenden, Mitgliedsanträge, Kontaktanfragen, Bestellungen im Shop oder Anmeldungen zu Veranstaltungen.

Für jede Person entsteht so ein zentraler Datensatz, in dem alle Aktivitäten sicher und nachvollziehbar gespeichert sind. Das ermöglicht Ihnen einen vollständigen Überblick und hilft dabei, Kontakte besser zu verstehen und gezielt zu betreuen.

Im CRM-Modul können außerdem Prozesse gesteuert werden. Anfragen können geprüft, bestätigt und weiterbearbeitet werden. Sie können Aufgaben erstellen und diese bestimmten Mitarbeitenden zuweisen, inklusive Notizen und Kontextinformationen.

Jeder Mitarbeiter hat dabei Zugriff auf ein eigenes Dashboard, in dem alle offenen Aufgaben und To-dos übersichtlich dargestellt sind. So sehen Sie auf einen Blick, welche Anfragen noch bearbeitet werden müssen und Sie können diese strukturiert abarbeiten.